Investitionsbezogene Exporte
Über den Menüpunkt Exporte in der blauen Sidebar links können Sie sich u. a. Daten zu Investierenden, Investitionen und Auszahlungen exportieren. Die Exporte werden als Excel-Datei ausgestellt und in Ihrem Download-Ordner gesichert.
Investierende: Bei diesen Daten können Sie alle Personen exportieren, die sich bei Ihrer Plattform registriert haben. Sie können den Export auch filtern, dabei stehen Ihnen folgende gefilterten Datensätze zur Auswahl: E-Mail noch nicht bestätigt, investiert, noch nicht investiert und fehlende Depotnummer.
Investitionen: Sie können sich einen Export mit allen Investitionen, die auf der Plattform getätigt wurden herunter laden oder alle Investitionen eines Projekts oder sogar nur einer einzelnen Emission.
Auszahlungen: Sie können sich alle Auszahlungen ungefiltert exportieren oder eine einzelne Auszahlung auswählen.
Investierende | Investitionen | Auszahlungen | |
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Anleger:innendaten | |||
ID |
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Kundennummer |
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Art der investierenden Person |
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Titel, Anrede, Vorname, Nachnahme |
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E-Mail-Adresse |
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Geburtsdatum |
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Geburtsort |
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Adresse |
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Telefonnummer |
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Staatsangehörigkeit |
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Steuernummer |
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Steuer-ID |
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Zahlt Steuern? |
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Zuständiges Finanzamt + Adresse |
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Identifiziert? |
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Bankverbindung |
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Investitionsdaten | |||
Projekt |
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Emission(-referenz) |
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Emittent |
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Investitionsbetrag |
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Vertragsnummer |
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Erstinvestment? |
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Anzahl der Investitionen |
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Summe der Investitionen (Plattform) |
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Bonuscode, Transaktionscode, Affiliate |
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Affiliate Conversion Value |
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Zahlungen & Steuern | |||
Einzahlungsstatus |
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Zahlung eingegangen |
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Status der Emission |
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Auszahlungsstatus |
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Einzahlungsdatum |
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Zinsanspruch ab |
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Auszahlungsbetrag brutto & netto (Zinsen, Tilgung, KiSt, KeSt, Soli) |
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KiSt-Organisationseinheit |
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