Weitere Exporte
Über den Menüpunkt Exporte in der blauen Sidebar links können Sie neben investitionsbezogenen und Marketing Tool Exporte noch weitere Datensätze exportieren. Die Exporte werden als Excel-Datei ausgestellt und in Ihrem Download-Ordner gesichert.
Angemessenheitsprüfungen: Hier können Sie sich Datensätze zu den Angemessenheitsprüfungen herunterladen, welche Ihre Inverstor:innen getätigt haben. Dabei können Sie alle Angemessenheitsprüfungs Templates wählen oder nur ein bestimmtes. Zudem können Sie filtern, ob sie alle Angemessenheitsprüfungen exportieren möchten oder nur die aktuellste Prüfung. Entscheiden Sie sich für alle Prüfungen, können Sie nochmals nach einzelnen Projekten filtern.
Newsletter: In diesem Export erhalten Sie neben den Nutzerdaten (u. a. Name, E-Mail-Adresse, demografische Daten) die Info, ob und seit wann der Newsletter abonniert ist.
KiStAM-Anfrage: Hierbei handelt es sich um einen Export zur Kirchensteuerpflicht Ihrer Inverstor:innen. Dieser Export muss stets pro Emittent heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur KiStAM-Anfrag erhalten Sie hier.
Audit-Logs: Hierbei handelt es sich um den Export der Logbucheinträge. Dieser Export wird bspw. benötigt, wenn interne Prüfungen anstehen. Exportiert werden jegliche Aktivitäten samt Datum.