Inbetriebnahme der digitalen Beratungsstrecke
Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie eine digitale Beratung erstellen und starten:
📘 Schritte zur Beratungsstrecke
Loggen Sie sich mit Ihrer Mailadresse und Ihrem Passwort unter https://admin.portagon.io ein
Klicken Sie auf Investierende → auf den zu beratenden Kunden
Erstellen Sie eine neue Beratung
Klicken Sie zum Abschluss auf Beratung erstellen
Senden Sie diesen Link Ihrem Kunden zu, damit dieser sich zur anstehenden Beratung einloggen kann
alternativ kann sich der Kunde auch über seinen Investoren-Login in die Beratung einwählen
Wählen Sie sich in der neuen Beratung über Videochat starten in den Termin ein
Sie benötigen persönliche Unterstützung oder haben weitere Fragen?
Kontaktieren Sie mich gerne.
Niklas Marx
Business Development
T +49 (0) 160 98531169