Kundendaten erfassen
Hier finden Sie ein kurzes ErklÀrvideo, wie Sie einzelne Kundendaten einpflegen:
đ Schritte zur manuellen Kundendatenerfassung
Loggen Sie sich mit Ihrer Mailadresse und Ihrem Passwort unter https://admin.portagon.io ein
Klicken Sie auf Investierende â Manuelle Erfassung
Legen Sie nun hier Ihre Kundin / Ihren Kunden an und vergeben Sie ein einmaliges Passwort, mit welchem sich der Kunde auf Ihrem Portal einloggen kann
Sie möchten mehrere DatensÀtze auf einmal importieren?
Schreiben Sie mir bitte unter n.marx@portagon.com.
Sie benötigen persönliche UnterstĂŒtzung oder haben weitere Fragen?
Kontaktieren Sie mich gerne.
Niklas Marx
Business Development
T +49 (0) 160 98531169