Anlagevermittlung und -beratung

Softwareüberblick

Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie sich in Ihrer Software zurecht finden: 📘 Erste Schritte Loggen Sie sich mit Ihrer Mailadresse und Ihrem Pass...

Emissionsanfrage über NEXT

Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie Emissionen anfragen und einbinden: 📘 Schritte zur Emissionsanfrage Loggen Sie sich mit Ihrer Mailadresse und...

Kundendaten erfassen

Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie einzelne Kundendaten einpflegen: 📘 Schritte zur manuellen Kundendatenerfassung Loggen Sie sich mit Ihrer Mai...

Vermittlungsstrecke und Web-URL Link

Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie bzw. Ihre Kunden in die Zeichnungsstrecke gelangen: 📘 Schritte zur Vermittlungsstrecke Loggen Sie sich mit I...

Bedienung & Demonstration der Zeichnungsstrecke

Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie bzw. Ihre Kunden die Zeichnungsstrecke bedienen: Sie benötigen persönliche Unterstützung oder haben weitere F...

Inbetriebnahme der digitalen Beratungsstrecke

Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie eine digitale Beratung erstellen und starten: 📘 Schritte zur Beratungsstrecke Loggen Sie sich mit Ihrer Mail...

Erstellen der Ex Ante Kosteninformation

Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie die Ex Ante Kosteninformation in der Software erstellen können: 📘 Schritte zur Ex Ante Kostenerstellung Logg...

Agio-Nachlass einstellen

Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie einzelne Agio-Nachlässe einstellen: 📘 Schritte zum Einstellen des Agio-Nachlass Loggen Sie sich mit Ihrer Ma...

Ausweisdokument hochladen

Hier finden Sie ein kurzes Erklärvideo, wie Sie ein Ausweisdokument für Ihre Kund:innen hochladen können: 📘 Schritte zum Hochladen des Ausweisdokuments Logg...